Ένας νεαρός Εβραίος το 1911 στην Ουαλία προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην πουλώντας υφάσματα πόρτα πόρτα, αλλά για να το κάνει πρέπει να κρύψει την εθνικότητα του. Σε μια από τις πωλήσεις του γνωρίζει και ερωτεύεται μια ταπεινή νεαρή γυναίκα με ισχυρό πατέρα και έναν αδελφό που μισεί τους Εβραίους. Οι δυο τους ερωτεύονται , εκείνη μένει έγκυος και τότε μαθαίνει την καταγωγή του. Όταν ξεσπούν αντιεβραϊκές ταραχές, οι δυο τους αναγκάζονται να φύγουν και χωρίζουν.