Ο επίδοξος ηθοποιός Έντουαρντ (Σεμπάστιαν Σταν) υποβάλλεται σε μια ριζική ιατρική επέμβαση για να μεταμορφώσει δραστικά την εμφάνισή του. Όμως το νέο πρόσωπο των ονείρων του μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς του γίνεται εμμονή να ανακτήσει αυτό που έχασε.