Ambientada en Japón, durante los primeros años de la Era Showa (1932). Un trío de karatekas de un pequeño dojo, ubicado en los bosques del centro de Kyushu, están bajo la tutela del anciano maestro llamado Eiken Shibahara. Entre ellos se debaten el Kuroi Obi, que designará al sucesor del dojo. Choei, Taiken y Giryu se enfrentan a una compañía de la policía militar Kenpeitai, que ha llegado a requisar su dojo para usarlo como una base militar.