El arrogante y ambicioso Dōson, líder de los maestros de la orden de onmyojis, está celoso de Abe no Seimei, otro onmyōji con mucho más talento y pureza de espíritu. Mientras tanto, en el palacio, los consejeros personales del emperador compiten por tomar control del trono imperial. Cuando el hijo del emperador es transformado en un monstruo, Abe no Seimei sospecha de Dōson. Para destapar el complot se hace con los servicios del espadachín Minamoto, el espíritu de la mariposa Mitsutsu y la guardiana inmortal Aone.