Rachel, una prostituta a tiempo parcial, consumida por los cuentos de hadas, se toma las calles de Las Vegas por Navy, un gigoló de clase alta en busca de una nueva forma de vida en Montana. En el camino, la pareja se desvía del tema cuando deciden parar en la casa de Rachel escapó de hace seis años. Navy casi se enamora de la magnífica y "virginal" hermanastra de Rachel, Lilli. Afligida, Rachel huye a la vez que Navy se da cuenta de que ella es la única para él. Él la rescata dramáticamente de vagabundos psicóticos.