Una fabulosa e increíble aventura en la que Jam y su fiel perro Beardon trata de conquistar la cima de la misteriosa montaña donde se halla prisionero su gran amigo Watt Poe, el unicornio-ballena que traía suerte a todo el pueblo. Bardo, el maléfico diablo de la montaña, se encargará de impedir a nuestros amigos que consigan su objetivo poniendo en su camino fantásticas y perversas trampas.