Doress, una organización japonesa de "proyectos negros", ha estado reuniendo psiónicos y fabricando armas biológicas para "hacer que Japón sea superior". Cuando uno de los experimentos biológicos, BAOH, escapa con una niña, Doress hará lo que sea para recuperar al niño y a la niña. BAOH es un parásito que vive en el cerebro de su anfitrión y lo transforma en una máquina de muerte viviente para mantenerlo con vida. Cuando Doress envía asesinos tras el niño y la niña, BAOH "despierta" a sus "Fenómenos de Defensa Armada", dándole al niño garras con puntas de ácido, bio-regeneración y súper fuerza. Pero Doress se lleva a la niña, y BAOH debe luchar contra un ejército de comandos y un psiónico para recuperarla.