William Cole, un industriel américain débarque en Bulgarie avec sa femme pour financer la construction du métro. Leur chauffeur de taxi leur fait traverser le quartier gitan et retrouve son ancienne fiancée. Celle-ci finira par tuer Cole, sa femme et le chauffeur. Parallèlement un savant fou et son assistant ont besoin de deux corps fraîchement décédés afin de tenter une expérience de transplantation partielle de cerveau. le corps de Cole se retrouve lâché dans la nature avec son propre cerveau "collé" à celui du chauffeur...