À des milliers d’années-lumière de la Terre se trouve la galaxie du Joker, constituée de 4 étoiles autour desquelles gravitent de nombreuses planètes. Sur Bastogne, 2 hommes font connaissance : Vord Bewlard, un chauffeur routier d’apparence ordinaire, et Ladios Sopp, un jeune homme d’allure androgyne que Vord prend d’abord pour une fille. Ladios est en réalité un talentueux Meister, un concepteur d'engins de guerre intelligents appelés Mortar Headd. Ces Mortar Headd ne peuvent être pilotés que par un Headd Liner et sa Fatima, un androïde d’apparence généralement féminin conçu à partir d’ADN humain…