Télapó az ördög fia, aki egy elvesztett fogadás miatt kényszerült a jóságos, adakozó szerepbe. Viszont letelt az ezer évnyi szenvedés, s eljött az ideje, hogy most mások szenvedjenek. Télapó célja, hogy bosszút álljon azon az angyalon, aki ilyen szenvedésre ítélte. Nicholas Yuleson megtudja, hogy az ő nagyapja az az angyal, akivel végezni akar a Télapó. A srác és barátnője, Mary úgy döntenek, megállítják a Télapóból kivetkőzött ördögöt.