James (Jeff Garlin) színész. 39 éves, túlsúlyos, az anyjával (Mina Kolb) él Chicagóban. Nappal ócska tévéműsorokban szerepel és céltalanul járja a várost barátjával, este másodrangú improvizációs színházban lép fel, majd édességet eszik a kisbolt előtti parkolóban. Amikor egyszerre dobja a barátnője és az ügynöke, James kénytelen szembenézni a kérdéssel, mit is akar kezdeni az életével. És úgy tűnik, végre rokonlelket talál egy kissé őrült fiatal lányban, Beth-ben (Sarah Silverman), aki mintha ugyanazt szeretné, mint ő: valakit, akivel lehet együtt sajtot enni.