A fiatal Courge az erdő mélyén él apjával, a zsarnokoskodó óriással, saját országának büszke urával, aki megtiltja fiának, hogy a birodalom határain kívülre merészkedjen. A civilizációtól elzártan nevelkedő fiú vadon nő fel, csak az erdőben kísértő szellemek a barátai. Amíg végül el nem kalandozik a legközelebbi faluba, ahol megismeri a fiatal Manont.