Egy amerikai tetoválóművész, Jake Sawyer (Jason Behr) különleges és egzotikus tetoválásokat gyűjt a világ minden tájáról. Egy szingapúri körútján megismerkedik Alipatival (Robbie Magasiva), és általa bepillantást nyer a tradicionális Samoan tetoválások lenyűgöző világába, valamint végzetszerűen beleszeret unokahúgába, Sina-ba. Amikor Jake egy hirtelen ötlettől vezérelve ellop egy ősi Samoan tetováló készletet, a művészete egy új, rémisztő irányt vesz...