Születése napján Lucinda alaposan kitol Ellával. Csupa kedvességből elvarázsolja, ezért engedelmeskednie kell minden parancsnak. 18 évvel később úgy dönt, felkeresi Lucindát, hogy visszaadja neki kéretlen ajándékát. Az egyszerű kirándulás hamarosan kalandos utazássá válik, tele ogrékkal, szőke óriásokkal, és a gonosz királlyal, Edgarral.