A két kalandvágyó hongkongi srác, Lai és Ho, azért jött Argentínába, hogy világot lásson. Valaha szerelmesek voltak egymásba, ma már csak az emlékekből élnek. A dolgok végképp elfajulnak, amikor útban az Iguacu vízesés felé Ho faképnél hagyja barátját a kihalt országút közepén. Lai le van égve, felcsap kikiáltóembernek az egyik buenos aires-i tangóbár elé, hogy pénzt spóroljon a hazaútra. A zaklatott életű Ho ismét felbukkan nála. Összeköltöznek, de már a régi melegség nélkül. Lai beáll mosogatónak egy kínai étterembe, ahol összebarátkozik egy tajvani fiúval. Ahogy Lai élete kezd egyenesbe jönni, Ho egyre mélyebbre süllyed.