Ling Wu, a legendás hírű harcművész egy nap úgy dönt, felhagy addigi életével, a harccal és művészettel egyaránt, és tanítványaival elköltözik messze a hegyekbe. Mielőtt azonban elutazna, meglátogatja rég nem látott barátait. A helyszínen azonban véres csata fogadja, a harcos amazonok vezetőjét, Ying Ying hercegnőt, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál, elrabolja Fong, a lány bácsikája, aki a lány apját is tömlöcbe záratta. Ling azonnal elindul, hogy kiszabadítsa őket. Ekkor azonban felbukkan még egy gyönyörű lány, és a kard mesterét megdöbbentő felismerés várja.