Oraz (Jason Scott Lee) egy új hős eljövetelét jósolja. Megszületik Mansur (Kuno Becker), kinek sorsa, hogy egyesítse a kazah népet, és dicső győzelemre vigye a harcokban. Jungar uralkodója Sharish hadvezért (Mark Dacascos) bízza meg, hogy végezzen a fiúval. Oraz elrejti Mansurt, aki a legendás Dzsingisz kán sarjával, Eralival (Jay Hernandez) nevelkedik. Szinte testvérként szeretik egymást egészen addig, míg meg nem jelenik Gaukhar, a szépséges és bátor leányzó, akibe mindketten beleszeretnek.