Az egyik legtitkosabb kutatóintézet munkatársa, David, hisz kollégája kutatásaiban, pontosabban, hogy a benne megbújó szörnytől egyszer és mindenkorra megszabadítja. Dr. Pratt mindent megtesz annak érdekében, hogy megfejtse azt a genetikai kódot, ami a szörnyű átváltozást okozza, ezért Davidet arra kéri, hogy maradjon benn a laborban. Vajon sikerül a kísérlet vagy David örökre gonosz énjével kell, hogy éljen?