Jhamora egykoron legendás birodalmát belső viszály osztotta meg. A varázslatos világ két részre szakadt, a levegőt a szárnyas nohrinok uralják, míg a locknik a föld misztikus erejét birtokolják. Két fiatal azonban fittyet hány az ellenségeskedésre. Delgo, a lockni tinédzser találkozik Kylával, a nohrin hercegnővel. Kapcsolatuk vihart kavar. A helyzetet kihasználva a száműzött császárnő újra magához akarja ragadni a hatalmat. Elraboltatja Kylát, miközben Delgo hamis váddal börtönbe kerül. Delgo és barátja, Filo összefog a kegyvesztett nohrin parancsnokkal, hogy bebizonyítsák Delgo ártatlanságát, és megmentsék Kylát.