1937-ben japán csapatok szállják meg Kínát. Két fiatal vándorcirkuszos, az ellenállás tagjai, menekülni kényszerül előlük, és egy falusi családnál találnak menedéket. Ám egy kínos incidens miatt a falu kínai vezetése és az erőszakos japán tiszt a nyomukba ered, és a családon áll bosszút. A két barát szembeszáll a túlerővel, és a végsőkig harcolnak az erőszak ellen.