A kicsi Jessie szíve majd' megszakad Andy barátja távozása miatt. Nagyon szomorú és a szülei már nem tudják, mivel vidíthatnák fel őt. Meghívják magukhoz Millie nénikét, aki arról híres, hogy beutazta az egész világot, mindent ismer és mindent tud. Talán ő az egyetlen, aki fel tudná vidítani Jessie-t. Millie egy történetet mesél, mely egy Katie nevű kislányról és egy rénszarvasról szól... Félix varázslataival segít Katie legnagyobb álmát valóra váltani - Katie-ből műkorcsolyázó lesz. Csakhogy Katie az északi sarkon komoly bonyodalmakba kerül. Közeledik a bajnokság, amin részt fog venni, és barátsága a gyönyörű rénszarvassal sok megpróbáltatásnak van kitéve. Mindketten rájönnek, hogy akár a világ összes hírneve sem ér fel soha egy igaz barátsággal. Millie néni története segítségével a kicsi Jessie is rájön, hogy az igaz barátság örökre mélyen az ember szívében marad...