Chappy Sinclair (Louis Gossett Jr.) repülőiskolájában a csapat tehetségtelen tanítvánnyal bajlódik. Közben megkéri Doug Mastert(Jason Cadieux), hogy segítsen felkészülnie egy nagyszabású versenyre. A felkészülés közben rájönnek, hogy a légierő néhány fanatikus tisztje egy Tandra nevű biológiai fegyvert fejleszt ki, hogy titkos bevetéseken alkalmazzák. A fiatal pilóták Dag irányításával megkísérlik a lehetetlent, hogy a bűnös akciót megakadályozzák.