Ling Choi Sin, az adóbehajtó megérkezik egy kisvárosba, hogy elvégezze munkáját. Ám senki sem fogadja be őt éjszakára, így az estét a Lan Ro törzsi templomban kénytelen eltölteni. Itt ismeri meg többek között a taoista kardmestert, Yin Chek Hsiát, aki óva inti őt mindenféle bajtól, és a gyönyörű Nieh Hsiao-Tsinget, akibe első látásra beleszeret.