Abronsius professzor, és igencsak szerencsétlen segédje, Alfréd Transzilvániába utazik, hogy kutatásokat végezzen. Alfréd beleszeret a fogadós lányába, akit viszon a közeli kastélyban lakó vámpírgróf szemelt ki magának. Sarah elszökik, és elmegy a gróf báljára, ám a professzorék követik. A gróf fiáról is kiderül pár dolog, például inkább Alfréd vonzza, mintsem Sarah...