Harlan Williams öregedő mindenes, ám egy nap a munkahelyén egy robbanás következtében különös változásokon megy keresztül. A kormány mindenképpen szeretne többet tudni erről a folyamatról, nem érdekes, kinek kell emiatt meghalnia. Nemsokára Harlan, felesége, Gina, és a laboratórium gyönyörű biztonsági főnöke az egész országon keresztül próbálják elkerülni az őket üldöző szövetségi ügynököt. Annak ellenére, hogy sikerül egy lépéssel üldözőik előtt járni, Harlan továbbra is változik, valami olyan dologgá, amit a tudomány sosem látott... és soha nem is gondolt rá...