Egy tizennégy éves fiú, Shuiseng, Shanghajba kerül. Nagybátyja, Liu kérésére a helyi maffiafőnök oltalmába veszi, és megteszi őt gyönyörű szeretője inasává, aki énekesnő, a shanghaji szórakozóhelyek királynője. Shuiseng lassan megismeri a maffia brutális világát és a benne uralkodó törvényeket. Neki köszönhetően a lány lassan gondolkodni kezd egy új, értékesebb életről.