2001 szeptember 1-je. Egy amerikai kém, Elliot úgy dönt, hogy eltűnik, amikor lényeges információ birtokába jut. Ugyanakkor szeretné viszontlátni lányát, Orlandot, akit tíz évvel korábban elhagyott. Régi barátnõjére, Irine-re vár a feladat, hogy Elliot fogadott fiával, Daviddel megszervezze a találkozót Velencébe. De kihagyják a számításból a könyörtelen gyilkost, a szabad idejében verseket író William Poundot.