16. század: Oroszországot zendülések és összeesküvések gyötrik. Rettegett Iván határozottan hisz benne, hogy isteni küldetéssel lett megbízva. Abszolút hatalmat épít ki, bárkit, aki az útjába kerül, hihetetlen kegyetlenséggel pusztít el. Ebben a feszült légkörben Filip, a főpap és nagyszerű tudós, Iván közeli barátja ki mer állni, hogy leleplezze a misztikus zsarnokságot.