Ting On (Vincent Zhao) édesapját gyermekkorában meggyilkolták, ezért apja legjobb barátja, egy fegyverkovács örökbefogadja a fiút és kitanítja őt a kardforgatás minden titkára. Ont egész életében a bosszú hajtja és amikor végre felnőtté válik, elindul, hogy beteljesítse sorsát, és a rá maradt, félbetört karddal elégtételt vegyen a gyilkoson. Útközben azonban megtámadják és olyan komolyan megsebesül a harcban, hogy elveszíti fél karját. Szerencséjére azonban egy lány megtalálja és megmenti az életét: On pedig ez idő alatt a kard titkát megismerve félelmetes harcossá képzi magát... ...majd újra elindul, hogy beteljesítse sorsát és félkarú kardforgatóként végre bosszút állhasson.