1930-as évek, Shanghaj: a bűn és a romlás csillogó városa. A paradicsominak tűnő városba három ártatlan fiatal érkezik, egy szebb jövő reményében. De ahogy az idő múlik, útjaik szétválnak, mialatt egyre mélyebbre merülnek a bűnben. Hamarosan barát, barát ellen; testvér, testvér ellen fordul. Már csak fiatalságuk emlékében él a testvéri kötelék.