Japán, 1614. A Sekigahara-i csata után 14 évvel még mindig nem tiszták az erőviszonyok. Két klán, a Tokugawák és a Toyotomik állnak szemben egymással. Bár a csata az előbbiek győzelmét hozta, a teljes hatalom megszerzéséhez ez nem volt elég. Két tűz közé szorult a Sanada klán, akik nem döntötték el, kinek a pártjára álljanak. Legfőbb kémük, Sasuke Sarutobi a háború vége óta járja az országot, hogy információkat gyűjtsön. Jelentéseire azonban nem kap választ, mivel főnőkét nem ismeri, így annak szándékaival sincs tisztában. Amikor a Tokugawák kémfőnöke megszökik, felpörögnek az események. Eközben Sasuke kettős gyilkosság gyanújába keveredik, és nem tudja kiben bízhat...Masahiro Shinoda (Gonza, a lándzsás) filmjében remekül ötvözi a szamuráj filmek világát a hidegháborús hangulattal, új irányba indítva el ezzel a műfajt.