Jacob bőrbetegsége miatt elszigetelten, sötétségben él és éjszakai portásként dolgozik egy irodaházban. A világ csak akkor nyílik ki előtte a világ, amikor megismerkedik egy furcsa lánnyal, a drogfüggő Mary-vel, ám a fiú egyre furcsábban kezd viselkedni, amint próbálja valahogy kordában tartani a rosszabbodó állapotát. A betegsége megköveteli, hogy emberi vért igyon, a rendőrség előtt pedig titkolnia kell a dühkitöréseit, ami miatt szörnyű gyilkoságokkal gyanúsítják. A Blair Witch Project producerétől.