Peppino, más néven Ciceró (Toni Servillo) nyugdíjazott bérgyilkos, aki büszke fiának, Ninónak (Lorenzo Lancellotti) a maffiacsaládban betöltött szerepére. Amikor a fiút egy megbízás teljesítése közben Nápoly szívében csapdába csalják és megölik, Peppino úgy érzi, a család elárulta és a régi alvilágot szabályozó ősi hűségmegállapodás csorbát szenvedett. Felhívja egykori barátját, a szintén bérgyilkos Totò-t, a Mészárost (Carlo Buccirosso), hogy kutassák fel a megbízót, hogy kiegyenlítsék a számlát. A régi, fegyverraktárnak használt rejtekhelyen találkoznak, hogy megbeszéljék a teendőket. Peppino ott találkozik újra Ritával, fedőnevén a Tanítónővel (Valeria Golino), aki mindig is szerelmes volt belé, és aki egyből fel is ajánlja segítségét. A nyugodt nyugdíjas élet immár messzi emléknek tűnik.