Jenny, a süket lány San Franciscóba szökik, hogy megkeresse az eltűnt bátyját. A hírek szerint Steve hippi lett, és valahol a város híres hippinegyedében, Haight-Ashburyben él. Az egyik kávéházban Jenny találkozik Stoneyval, aki megígéri neki, hogy segít megkeresni a testvérét, akit különböző rock and roll zenekarokkal látott. Stoney és a haverjai hamarosan egy igazi hippi csajt csinálnak Jennyből. Együtt merülnek alá Haight-Ashbury pszichedelikus, tudattágító világába, felkeresve a törzshelyeket, ahol Steve megfordulhat. Jenny hamarosan rájön, hogy milyen rohadt és romlott világba csöppent.