Az ifjú Inka herceg,Haukaropora a hatalom jelképe és az utolsó esély a korábbi tekintély visszaszerzésére. Az indiánok felkészülnek a régi birodalom feltámasztására és a fehér gyarmatosítók elűzésére. Gambusino a bandita tudja,hogy egy felkelés az Inkák végzetét jelentené,ezért tovább fokozza a nép elégedetlenségét,mivel ő az Inkák kincsére pályázik. Cselszövéséhez társakra is talál,többek között Perillo a matador személyében,aki hatalomra pályázik.