A Hermann Hesse "A pusztai farkas" című regényből készült film különös alkotás. Álmok, látomások és a valóság groteszk szövevénye. Monológ, animáció, tükörjáték együttese. Főhőse Harry, a magányos férfi, aki az ötvenedik születésnapján véget akar vetni addigi életének. Kábulatot, érzéki vágyakat az idő és a valóság átértékelését, szabad közlekedést múltban és jövőben, új dimenziókat ígérnek az éjszaka árnyai, új ismerősei...