A 12 éves Iwo egy posztkommunista kisvárosban él. Az elhagyatott település szimbolikus helye a mára lerombolt Fekete Malom, ami akkoriban sok szülőnek biztosított megélhetést. Ebből áll Iwo és barátai egész világa, ráadásul meg kellett ígérniük, hogy a régi malomnak a közelébe sem mennek. Ám egy nap megszegik az ígéretet, így véletlenül szabadjára engedik az ott lakozó gonoszt. Attól a pillanattól kezdve semmi sem lesz már többé olyan, mint régen. A tárgyak és a felnőttek elkezdenek eltűnni. Iwónak, aki addig gondtalan kis egoistaként létezett, felelősségteljes, együttérző és bátor fiúvá kell válnia. Iwo elkezdi megbecsülni fogyatékkal élő, korábban gyűlölt nővérét, Melát, hiszen az ő természetfeletti képességeinek köszönhetően sikerül a gyerekeknek megfejteni a Fekete Malom rejtélyét.