A gonosz királynő meggyilkoltatja országa összes leánycsecsemőjét, mert azt jövendölték: egy leány születése uralmának végét fogja jelenteni. Egyetlenegy lányka megmenekül, mivel anyja egy kosárba teszi és a folyó sodrára bízza. A törpék országának lakója, Willow talál rá a kis utazóra, és elhatározza, hogy egy biztonságos várba viszi. Útközben melléjük szegődik egy harcos, és védelmezőjük lesz a kalandos vándorlás során...