In un' imboscata contro l'abile spadaccino cieco Zatoichi, resta uccisa una giovane donna mentre cerca di protegegre il figlio neonato. Zatoichi decide così di prendersi cura dell'infante e di portarlo al padre affrontando un lungo viaggio con gli assassini sempre in agguato. Arrivato a destinazione, verrà accolto in maniera molto diversa da quella attesa