Un giorno, all'arrivo di un circo, un uomo molto ricco che vive in un palazzo lussuoso contornato da domestici che lo riveriscono e beni di valore inestimabile, scopre che tra gli artisti ambulanti c'è anche la donna che un tempo è stata la sua amante. La donna ha con sé un bambino, il piccolo Yoyo, che si rivela essere figlio del gentiluomo. Una volta riuniti, i tre iniziano a viaggiare per la Francia con un loro circo itinerante e, con il passare degli anni, Yoyo diventa un grande e celebre clown, ammirato da tutti. Nonostante il successo, però, Yoyo deciderà di ritirarsi dalle scene e tornare nella casa paterna, ormai in decadenza. I ricordi riaffiorano così alla memoria e il restauro della vecchia casa lo riporterà indietro nel tempo...