ადაპტაცია კლასიკური ანიმაციური ფილმისა, რომელიც ეხება ურჩხულ პრინცსა და ახალგაზრდა გოგონას სიყვარულს. უკმაყოფილო ჯადოქარმა, პრინცი ადამი საშინელ ურჩხულად გადააქცია იმიტომ, რომ ეს უკანასკნელი ბოროტი, უხეში და პატივმოყვარე იყო. ჯადოს მოსახსნელად, მან უნდა ისწავლოს, თუ როგორ გახდეს კეთილი და მოსიყვარულე. ეს მანამ უნდა მოხდეს, სანამ ჯადოქრის ნაჩუქარ ვარდებს უკანასკნელი ფოთოლ ჩამოსცვივა... შორეულ სოფელში ცხოვრობს ლამაზმანი გოგონა, რომელსაც ბელი ჰქვია. ერთხელ, მისი მამა მორისი ბაზრობაზე წავა, მაგრამ უკან დაბრუნებისას გზა აერევა. ბევრი სიარულის შემდეგ, იგი მოჯადოებულ ციხესიმაგრეში აღმოჩნდება საშინელი ურჩხულის მიერ დატყვევებული. ბელი მამის დასახსნელად მიიჩქარის.