벨은 세탁부의 딸로 아름답고 영리한 아가씨이다. 벨이 사는 나라의 국왕 맥시밀리언 13세는 임종을 앞두고 있지만 자식이 없어 귀족 친척들 간에 왕위 계승 문제를 두고 치열한 암투가 벌어질 조짐이 보인다. 그중에서도 비열하고 무자비한 루돌프 백작은 왕위에 오르기 위해 사촌을 죽이는 등 잔인한 짓을 서슴지 않는데, 어느 날 루돌프 백작 앞에 마녀 헬렌이 나타나 왕위에 오르도록 도와줄 테니 자신을 왕비로 삼으라는 제안을 한다. 한편, 벨은 숲 속에서 야수를 만나 도망치다 루돌프 백작을 만난다. 루돌프 백작은 야수를 잡아 백성들로부터 왕으로 추대되리라는 야망을 품고 야수를 뒤쫓는다. 그러던 어느 날 깜짝 놀랄만한 야수의 정체가 밝혀지고. 루돌프 백작과 마녀 헬렌은 야수를 없애고 왕위에 오르기 위한 무시무시한 계획을 세우는데...