내전이 한창인 중국, 결혼을 위해 상하이로 온 미국인 선교사 매건 데이비스는 중국 군사들에 의해 포로가 된다. 중국인 장군 옌은 그녀를 관저에서 보호하는 동안 미묘한 감정에 휩싸인다. 전쟁의 기운은 고조되고, 둘 앞에 놓인 거부할 수 없는 욕망과 배신은 이들을 이룰 수 없는 사랑으로 이끈다. 중국을 배경으로 한 섬세하고 신비로운 사랑을 그려낸 걸작. 아카데미 여우주연상에 4번이나 노미네이트 되면서 전성기를 누린 대배우 바바라 스탠윅 주연작이다. 거장 프랭크 카프라가 감독했으며, 존 웨인 주연의 로 아카데미 작곡상을 수상한 W..프랭크 하링이 음악을 맡았다.