한 프리랜서 작가가 '월간 블랙북'의 섹시한 편집장으로부터 사후 세계에 대해 보도하기 위해 인간을 죽음에서 되살리는 힘을 가진 벌레를 찾으라는 기괴한 임무를 맡게 됩니다. 그는 믿을 수 있는 동료 엔도와 함께 이 찾기 어려운 곤충을 찾아 나서고, 그 과정에서 상처에 와사비를 문지르는 것을 즐기는 전직 지배자이자 습관적으로 손목을 자르는 신비한 사요코를 만나게 됩니다.