아버지의 원수에게 복수를 하기 위해 소림사에서 무술을 연마하는 벙어리(성룡). 그는 다른 제자들보다 배움의 속도가 느려 쫓겨날 위기에 처한다. 하지만 벙어리는 성실함 하나만으로 '취권'과 '사학팔보'를 배우고, 지하 감옥에 갇혀 있던 늙은 해지에게 음식을 가져다 주면서 소림 권법의 모든 것을 배우기에 이른다. 벙어리는 이렇게 배운 무술을 통해 소림을 떠나는 테스트에서 목인들을 이기고 소림 수제자의 표식을 받으며 해산에 성공한다. 한편, 지하 감옥에 갇혀 있던 해지는 감옥을 탈출한 뒤 복수를 위해 소림사를 공격할 계획을 세운다. 위기에 직면한 소림사는 대책 마련을 위해 벙어리를 다시 불러들이는데...