중국의 어느 도시, 보이스피싱과 같은 전화 사기단이 조직적으로 움직이고 세력을 확장해간다. 경찰은 이에 맞서 사기단을 전담하는 테스크포스팀을 만든다. 이 TF팀을 돕기 위해 한 신입 순경이 파견되고 그와 TF팀은 사기단을 잡기 위해 작전을 시작한다.