중공군(중국인민해방군) ‘채흥복’과 그의 부하들은 정확한 총공격 목표지점을 관측하고 국민당이 숨겨둔 감옥의 정체를 밝히는 임무를 은밀히 수행하러 천진에 침투한다. 한편 국민당 보급장교 ‘오철’은 (헌병) 대대장 ‘전탁군’의 지시로 국민당의 가족을 다른 지역으로 피신시키는 도중 배가 침몰되는 사고를 당하게 되는데 그 사건에는 ‘전탁군’ 대대장의 거대한 음모가 숨겨져 있다는 것을 알게 된다. 과연 천진은 평화를 찾게 될 것인가….