아렌델의 외곽지역에 있는 마법의 숲에서 사는 한 가족이 잠자기 전에 옛날 얘기를 듣는다. 그들은 생동적으고 신비에 싸인 자연의 영들의 세계로 빠져들게 되는데... 그곳에서 그 영들은 살아 숨쉬며 그들의 과거와 미래의 신비들이 드러난다.