Gebaseerd op het boek van Jim Harrison, 'Farmer'. De 47-jarige Joseph Svenden woont met zijn stervende moeder op de familieboerderij en geeft les in een schoolgebouw met twee kamers met Rosealee, zijn geliefde en de weduwe van zijn beste vriend. Joseph, die geen universitair diploma heeft, ontdekt dat hij aan het einde van het jaar zijn baan als docent zal verliezen als het schooldistrict zich naar zijn stad uitbreidt. Ondertussen wordt hij verleid door de 17-jarige Catherine, een nieuwe leerling in zijn klas. Zijn affaire met Catherine en het verlies van zijn baan als docent dwingen Joseph om zijn voorheen saaie leven onder de loep te nemen en te beslissen hoe hij de rest ervan wil leiden.