Kitagawa Utamaro is een beroemde ukiyo-e-kunstenaar die bekend staat om zijn schilderijen van mooie vrouwen. De courtisane die zijn model werd, werd nog populairder. Ocho, een bewoner van een appartementencomplex, hoort hiervan en is in het geheim van plan Otose te volgen, de eigenaar van Mizuta-ya, die beroemd werd als Utamaro's model. Op dit moment is de Kano-school, onder leiding van Kano Eikawa, die onder controle stond van het shogunaat, ontevreden over de bekendheid van Utamaro en probeert ze hem in gevaar te brengen...